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年内市值跌超两千亿!顶着巨亏,蔚来的战线越拉越长

本文来源:时代财经作者:张旭

蔚来创始人李斌,曾在2019年被称为“最惨的人”。但乘着新能源汽车的东风,2021年年初,蔚来汽车总市值突破1000亿美元,按美股市值计算,一度成为全球第四大车企。

不过,今年以来,截至11月30日美股收盘,蔚来总市值为216亿美元,较年初市值蒸发约316亿美元(约合2236亿元人民币),股价也累计暴跌约60%。

股价下挫,李斌的财富也大幅缩水。据11月8日发布的2022胡润百富榜显示,李斌的财富仅剩195亿元,作为参考,其2021年财富达450亿。

蔚来换电站。图片来自官网

在李斌身价大跌背后,顶着巨亏的蔚来,还在不断扩大投资。一边是动力电池、芯片全都要,另一方面更是涉足手机行业,宣布“明年见”。

曾扬言比特斯拉更快扭亏为盈的蔚来,能成功吗?

蔚来手机明年问世?

“自己(手机)屏幕破了,也懒得换手机了,等蔚来的新品。”在近日东莞松山湖蔚来中心开业典礼上,李斌对蔚来手机的研发进度做出了回应。“近一年内有换机需求的消费者可以等待蔚来手机上市,尤其是安卓用户,届时直接换机即可。”

李斌还透露,蔚来在上海与深圳设立了手机研发团队,团队人数超过300人,目前整体研发进度较为顺利。

根据此前被曝出的消息来看,蔚来首款手机售价会超过5000元,甚至可能在7000元以上,采用非曲面屏设计。李斌称,蔚来手机将与蔚来汽车产生更多关联性的“智能玩法”,并称该机将会是与蔚来汽车匹配度最好的手机。

时代财经采访了蔚来方面,但并未得到更多关于手机业务的消息。

今年2月,蔚来被曝正在筹备手机团队,招聘网站上出现了蔚来手机行业相关岗位。不久,李斌对外承认了这一消息。今年8月,蔚来移动科技有限公司成立,原美图移动高级副总裁易炜加盟蔚来手机团队,担任软件部门负责人。

李斌自信满满,但蔚来手机想取得成功,面临的困难却一点不少。IDC报告指出,今年三季度中国智能手机出货量7113万台,同比下降11.9%。在份额排名前五的手机厂商中,只有苹果出货量逆势上涨2.5%,其余品牌全部出现同比下滑。

在存量市场中,姗姗来迟的玩家想取得一席之地颇有难度,而且苹果在高端市场有绝对统治力,蔚来手机的价格区间将和苹果产生正面竞争。

蔚来造手机,有优势吗?对此,担任国内头部手机品牌产品经理的Lydia向时代财经表示:“手机供应链已经十分成熟,造手机不难,能不能有竞争力更多要看系统和生态做的如何。蔚来的优势在于蔚来汽车的客群较为高端,不需要前期积累,购车用户可以直接转化为蔚来手机用户。”

蔚来手机初期用户数量不会很多,是否会导致采购成本和研发成本较高?在Lydia看来,蔚来手机的意义不在于盈利,更多是先做业务布局。

“不管是PC互联、车机互联、智能家居,手机目前还是唯一的终端。另外,要让汽车更加智能,手机用户的数据也会有较大帮助。而且,手机厂也在跟车企合作,比如智能钥匙车机遥控等,通过软件进行占位。”

蔚来李斌,图片来自官方微博。

对于造手机的缘由,李斌在今年8月与用户参与讨论时解释过。“在蔚来用户中,超过六成的用户使用的是苹果手机,但苹果对汽车行业很封闭,不给车企开放接口,让蔚来很被动。”

出于行业危机感和提升用户体验的目的,蔚来不得不自己造手机。“如果2025年苹果的汽车发布,我们一点防御没有,等于家里的钥匙在对手的手上了。”

李斌对手机业务并没有盲目自信。李斌表示,蔚来和现在卖一亿部手机的公司肯定比不了,“即使造手机,也不会从商业成功的角度去思考”。根据蔚来的规划,蔚来每年就开发一款手机,像苹果一样。

单季度亏损41亿元

作为造车新势力豪强,蔚来手握数百亿现金,但电池、芯片全部自研,如今又加上手机业务,蔚来的盈利之路,似乎变得越来越遥遥无期。

今年第三季度,蔚来实现营收130亿元,较上年同期增加32.6%。其中,来自汽车业务的营收达到119.33亿元,同比增加38.2%。

营收增长主要来自交付量的增加。蔚来第三季度累计交付达31607辆,较上年同期增加29.3%。

比交付增加更快的,是蔚来的销售成本。今年第三季度,蔚来销售成本112.67亿元,较上年同期增加44.2%。其中,汽车销售成本为99.78亿元,较上年同期增加41%。

蔚来在财报中给出的解释是,“除了交付水平增加的原因之外,由于电池价格的提升,单车的电池成本较去年更高,造成单车销售成本的增加。”

车卖的多了,亏损却越来越大。财报显示,蔚来在今年第三季度的净亏损来到41.1亿元,接近去年同期亏损的4倍,较上个季度增加近5成。这也是蔚来美股上市以来,季度亏损的最高记录。

41.1亿元分摊到90天,平均每天亏掉超过4600万元;41.1亿元分给31607辆车,平均每辆车亏损近13万元。与其对应的,是蔚来下滑的毛利率。

今年第三季度,蔚来整体毛利率为13.3%,车辆毛利率16.4%,同比均有所下降。对此,李斌表示,今年毛利率之所以有所起伏,主要是由于电池、碳酸锂的价格创下新高,四季度预计也会受到影响。

言下之意,蔚来汽车第四季度的毛利率表现依旧不容乐观。

李斌还表示,“碳酸锂单价每下降10万元,我们的毛利率会提升2%;如果碳酸锂单价下降到40万元,我们的毛利率能涨4个点。”

但这个前提条件短期内还看不到希望。生意社数据显示,当前电池级碳酸锂现货均价约为59万元,远高于李斌提及的40万元价格。

电池、芯片也要做?

巨亏之下,李斌却表示,“希望在2024年盈亏平衡”。此前还放出豪言称,蔚来实现盈利的时间会比特斯拉短。

对比来看,成立于2003年的特斯拉在2020才扭亏为盈。2014年11月成立的蔚来如果能在2024年实现盈利,将超越特斯拉的记录。

在蔚来看来,其定位似乎比特斯拉还高端。蔚来联合创始人秦力洪曾表示,“特斯拉要做电动化时代的福特T型车,而蔚来要做电动化时代的奥迪奔驰宝马。”但想超越特斯拉,蔚来也需要一款爆款车型来大幅提升销量。

从发展历程来看,特斯拉直到爆款车型Model 3诞生,销量才迎来飞跃。同时,Model 3的大卖,也离不开过去Model S、Model X两款豪华车型积累的高端形象。

蔚来ET5

值得关注的是,在ET7和ET5等豪华车型积累了不少口碑后,蔚来也计划进入大众化市场。据媒体报道,蔚来或正在打造三级品牌体系,推出价格区间位于20万-30万元的子品牌阿尔卑斯,以及20万元以内的第三品牌。

李斌曾表示,“在大众化市场,我们希望单车单月销量能达到5万辆。”这跟目前每月一万左右的交付量比起来,显然是质的飞跃。

比提升销量更难的,是如何在大众化市场保持利润。按照李斌的说法,如果想要在10万左右的大众市场把单车毛利做到20%以上,必须自己做电池和芯片,“否则一点机会没有”。此前,李斌更是曾点赞比亚迪,“电池和零部件的垂直整合,做得非常好”。

而据媒体报道,蔚来已组建了500人的团队研发自动驾驶芯片;其还组建了超过400人的电池研发团队,全面建立与增强电池体系化研发和工业化能力。10月份,蔚来成立了蔚来电池科技(安徽)有限公司。

为维持如此庞大的战线,李斌在电话会上表示:“蔚来汽车明年将保持芯片、电池及手机领域的研发投入,预计每个季度的研发费用约30亿元,长期看25%-30%的毛利率不是问题。”

这个“长期”究竟有多长,没有人能给出确切答案。但这番话似乎是在给投资人打“长效预防针”:在很长一段时间,蔚来还会继续亏损下去,但我们会有光明的未来。

前景美妙,但全部自研并没有那么容易。今年前三季度,宁德时代研发费用就超过100亿元。在业内看来,再加上购买锂矿又是一笔大投资,蔚来是在顶着亏损扩大投资。

讲了太多长期和未来,但年初定下的15万辆交付目标或已不可能实现。三季报显示,蔚来第四季度交付目标4.3万-4.8万辆。即使按照最高的4.8万辆计算,加上前三个季度交付的8.2万辆,蔚来今年的交付最高或只能达到13万辆。

人无远虑必有近忧。在业界看来,在愈发严峻的竞争形势面前,蔚来除了告诉大家“前途是光明的”,也需要想想眼前的棋局该怎么破,毕竟,“道路是曲折的”。

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